2018中國AI獨角獸榜單,看人工智能產業發展態勢

作者:黃波、班智飛、胡玥利、胡月。

2019年5月,“中國高成長企業發展論壇”在北京國際會議中心舉行。長城戰略咨詢發布了《2018年中國獨角獸企業研究報告》,報告指出,2018年中國獨角獸企業數量達到202家,總估值7446億美元。2018年新晉獨角獸企業89家,其中,前沿科技領域的獨角獸企業數量明顯增加,主要集中在人工智能、大數據、云計算、物聯網為代表的新一代信息技術領域。我們對2016-2018年中國獨角獸企業研究報告中的AI領域進行了分析,以幫助大家洞見中國人工智能產業發展態勢。

2016-2018年中國人工智能獨角獸比較

2018年是人工智能領域獨角獸企業的爆發年,數量達到17家,較2017年新增10家,比2016年4家增長超過4倍。

從估值上看,2018年人工智能獨角獸總估值375.9億美元,均值22.1億美元,較2017年(18.6億美元)增長19%,較2016年(12.5億美元)增長近一倍,半數以上企業估值低于均值。

從成立時間上看,我們發現2012年成立的人工智能獨角獸企業數量最多,為5家,其中在2016年成為獨角獸的企業有2家,2018年新晉成為獨角獸的企業有2家;其次,2016年成立的人工智能獨角獸企業的數量為4家,其中包括2018年新晉3個自動駕駛領域獨角獸企業(如圖1)。

圖1 2016年-2018年人工智能獨角獸企業成立時間分布

數據來源:長城戰略咨詢2016-2018中國獨角獸企業發展報告

從技術領域上看,2018年人工智能獨角獸分布于9個細分領域,其中計算機視覺6家、自動駕駛3家,AI芯片、機器學習、自然語言處理各2家,機器人、智能物聯、AI影像、語音識別各1家(如圖2)。與2017年相比,計算機視覺領域的獨角獸數量翻番。自動駕駛、機器學習、智能物聯、AI影像、語音識別領域首次實現了獨角獸。

圖 2  2016年-2018年人工智能獨角獸技術領域分布情況

數據來源:長城戰略咨詢2016-2018中國獨角獸企業發展報告

從區域格局上看,2018年人工智能獨角獸分布于智力與創新資源集聚的5個一線城市(如圖3),其中北京仍是中國人工智能之都,實現人工智能獨角獸數量倍增,達到11家。此外,上海2家,廣州、深圳和杭州各1家。其中,廣州和杭州均為首次破冰。

圖3 2016年-2018年人工智能獨角獸地域分布情況

數據來源:長城戰略咨詢公開數據整理

2018年中國新晉人工智能獨角獸分析

2018年人工智能領域新晉獨角獸企業10家,總估值161.9億美元,平均估值16.2億美元。其中,估值在20-50億美元的有2家,估值在10-20億美元的有3家,估值10億美元的有5家。

從成立時間上看,80%的新晉人工智能獨角獸成立于2014年及以后,其中創立于2015年與2016年的獨角獸數量均為3家(如圖4)。

圖4 2018年新晉人工智能獨角獸成立時間分布

數據來源:長城戰略咨詢《2018年中國獨角獸企業發展報告》

從技術領域上看,2018年新晉人工智能獨角獸企業共分布于5個領域,自動駕駛及計算機視覺領域居多,均為3家,占比30%??梢鑰闖?,計算機視覺領域由于找到了合適的場景,依然深受資本青睞。值得一提的是2018年自動駕駛領域實現了破冰,一舉出現了三家獨角獸企業,這也預示著該行業發展將得到進一步加速。此外,機器學習為2家,占比為20%,AI芯片、智能物聯各1家,占比為10%(如圖5)。

圖5 2018年新晉人工智能獨角獸技術領域分布情況

數據來源:長城戰略咨詢《2018年中國獨角獸企業發展報告》

2018年中國人工智能獨角獸共性特征

AI獨角獸企業進入企業成長的擴張期,加速推進區域布局。分析發現,為了拓展區域市場、獲得新技術應用場景、加強產業鏈配套、降低研發與運營成本等,人工智能獨角獸企業正積極向外布局(如表1)。除北、上、深三個一線城市外,天津、廈門、杭州、成都、重慶、蘇州等地逐步成為AI獨角獸企業布局的熱門區域。從所在領域來看,自動駕駛獨角獸企業對外布局較少,表明該領域企業多處在發展初期,另外自動駕駛產業的發展對場景及產業配套要求高,伴隨著企業成長與技術成熟,未來對外布局的需求將會急劇增加;與之形成鮮明對比的是,目前已有明晰場景切入,發展較為成熟的計算機視覺領域獨角獸對外投資布局企業數量最多,包括商湯科技、曠視科技、云天勵飛、云從科技、依圖科技等。

表1  2018年人工智能獨角獸國內布局

數據來源:長城戰略咨詢根據公開數據整理

高學歷、低齡化是AI獨角獸企業創始人的普遍特征。2018年人工智能獨角獸企業創始人以70后、80后居多,平均年齡超30歲。17個創始人中有10位是博士學位,10位是海外留學人員(與前述學歷有交叉)。此外,海歸創業與從大企業離職創業是AI獨角獸創始人的重要特點。在2018年的17家AI獨角獸企業中,海歸創業企業有5家,近半數創始人有企業高管及連續創業經歷。從大企業離職的二次創業者往往具備技術能力強、人脈廣、資本親和力高等優勢,使得大企業成為孕育人工智能獨角獸的母艦。以百度為例,從中離職后創業成為獨角獸的企業包括余凱創辦的AI芯片獨角獸地平線機器人,樓天城、彭軍創辦的自動駕駛獨角獸小馬智行,戴文淵、陳雨強、胡時偉創辦的機器學習獨角獸第四范式。

AI獨角獸企業更注重技術研發與技術壁壘的構建,專利申請數量行業領先。日前,常有媒體報道中國AI專利數趕超美國,躋身全球第一梯隊,這也表明了中國AI企業更加注重技術研發與技術壁壘的構建。從2018年獨角獸企業的專利情況來看,17家人工智能獨角獸累計獲受理發明專利申請量達3703件,位于所有行業之首,平均每家申請量高達218件;從發明專利授權數量來看,人工智能領域發明授權量為351件,位于全行業第二,僅次于生物醫藥領域獨角獸企業,平均每家擁有授權發明專利21件,高于全行業13件的平均值。

AI芯片與平臺模式成為多數人工智能獨角獸企業戰略方向。研究發現,2018年的17家獨角獸企業中已有7家在布局AI芯片領域,分別是依圖科技、云知聲、出門問問、地平線機器人、寒武紀科技、深蘭科技、云天勵飛,除了地平線與寒武紀本身屬于AI芯片研發企業外,其余5家均是算法研發企業??杉八惴蔥酒筆貝詰嚼?,也讓我們看到算法與芯片融合產生AI芯片、AI芯片與終端融合產生智能終端的行業發展態勢。此外,平臺布局也成為多數AI獨角獸企業的戰略選擇,通過開源技術平臺來構建自身的技術與企業生態體系,如曠視旗下的Face++人工智能開放平臺、商湯科技旗下的人臉識別開放平臺、云知聲旗下的物聯網·智能開放平臺等。

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